今回ご紹介するのは、お客様や受講生のサポートを中心に、個別相談やセミナー運営など幅広い仕事を担当しているスタッフです！
明るく話しやすい雰囲気でお客様と向き合いながら、社内でもさまざまな仕事に積極的に挑戦している存在。普段どんな仕事をしているのか、仕事のやりがいやファイナンシャルインテリジェンスで働いて感じた変化など、いろいろ聞いてみました！
Q. まずは、今どんな仕事をしているのか教えてください！
今は、お客様や受講生の方のサポートを中心に、かなり幅広くいろいろな仕事をしています！
セミナーに参加してくださった方へのフォローのお電話や、オンラインでの個別相談、受講生の方の学習サポートなどが主な仕事です。個別相談については、自分で面談を担当するだけでなく、チーム全体の取りまとめもしています。
受講生の方とお話しする中では、「学習は順調に進んでいるかな？」「困っていることはないかな？」というところを確認しながら、学習を続けていけるようにサポートしています。そこでいただいたお客様の声をもとに、「もっとこういうサポートがあった方がいいんじゃないか」と考えて、実際の運用を改善することもあります。
ほかにもInstagramの企画や発信、オンラインセミナーの司会、マーケティングやセールスに関わる仕事など、本当にいろいろやっていますね。最近はAIなどのツールも活用しながら、どうしたらもっと効率よく仕事ができるか、仕組みを考えることも増えました。
自分でも「何担当なんだろう？」と思うくらい幅広いです（笑）
Q. いつからファイナンシャルインテリジェンスで働いているんですか？
2024年12月からなので、もうすぐ2年になります。実は、それまで投資業界で働いた経験はまったくありませんでした。
投資そのものについても詳しかったわけではないので、本当に未経験からのスタートでしたね。
Q. これまでどんな仕事をしてきたんですか？
最初は航空会社で、空港のグランドスタッフとして5年くらい働いていました。空港では本当にいろいろなお客様と接するので、接客はもちろんですが、周りのスタッフと連携しながら動くこともすごく多かったです。今振り返ると、人と接することやチームで仕事をすることの基本は、そこでかなり身についたと思います。
その後は、広告会社や外資系の保険会社、クレジット会社などで、10年くらい営業の仕事をしていました。営業では、お客様が何に困っているのか、何を求めているのかをお話の中から聞き出して、その方に合ったものをご提案する経験をたくさんしてきました。
その後、妊娠・出産を経験してからは、インサイドセールスの会社で3年ほど在宅で営業をしていました。なので、これまで経験してきた「接客」「営業」「在宅ワーク」は、全部今の仕事につながっているなと感じます。
Q. 今の仕事で楽しいこと、やりがいを感じることは？
やっぱり一番嬉しいのは、受講生の方から「できた！」「わかった！」という言葉をいただいたときですね。
最初はすごく不安そうだった方が、学んでいくうちに少しずつ自信を持っていく姿を見るのも嬉しいです。自分がお話ししたことやサポートしたことをきっかけに、お客様の行動や考え方が変わる瞬間に立ち会えるのは、この仕事のすごく面白いところだと思います。
あとは、お客様と直接お話しするからこそ、「ここって分かりにくいんだな」と気づくことも多いんです。そういう声を聞いて、「だったら、もっとこうした方がいいんじゃない？」と考えて、実際のサポートを改善していくことにもやりがいを感じています。
実は私自身も、もともと投資はまったくの初心者でした。以前は「投資ってギャンブルみたい」「怖いし、ちょっと怪しいかも」というイメージがあって、興味はあってもなかなか一歩を踏み出せなかったんです。
でも、仕事をする中で先生方のセミナーや講義に触れて、「家にいながら、こういう収入の作り方もあるんだ」と知ったときは衝撃でした。そこから「もっと知りたい」と思うようになって、投資について勉強すること自体が楽しくなりました。
私自身、妊娠や出産、介護など、ライフイベントによって働き方やキャリアについて考える機会がこれまで何度もありました。だからこそ、女性自身がお金や金融について知識を持って、自分の人生の選択肢を増やしていくことって、すごく大切だと思っています。
「知らないから不安」ではなくて、「知っているから自分で選べる」。そんな女性がもっと増えたらいいなと思いますし、それも今の仕事を続けるモチベーションの一つになっています。
Q. 逆に、大変だなと思うことは？
私自身、投資のプロではなく、今も勉強している途中なので、そこは難しさを感じることがあります。
「投資の学校で働いている人だから、投資のことは何でも分かるよね」というイメージでご相談いただくこともあるんですが、分からないことを曖昧なままお答えすることはしたくないので、必要なときはきちんと確認してからお伝えするようにしています。
ただ、逆に初心者だからこそ分かることもあると思っているんです。先生や投資経験が長い方にとっては当たり前のことでも、初心者からすると「ここが分からない」「この言葉ってどういう意味？」となることがありますよね。
私自身がそこでつまずいた経験があるからこそ、「ここはもう少し説明があった方がいいかも」「こういうサポートがあったら嬉しいかも」と気づける。そこは自分の強みとして活かしていきたいと思っています。
あとは在宅で仕事をしているので、対面に比べるとコミュニケーションが難しい場面もあります。だからこそ、自分から声をかけたり、こまめに情報を共有したりすることは意識しています。一人で仕事をするのではなく、チームで成果を出すことを大切にしています。
Q. ファイナンシャルインテリジェンスってどんな会社ですか？
「やってみたい」と言ったことに、挑戦させてもらえる会社だと思います。
年齢やこれまでの経験だけで「あなたの仕事はここまで」と決められる感じではなくて、やってみたいことや挑戦したいことがあれば、経験したことのない仕事でも任せてもらえることがあります。
私自身も、最初から今やっている仕事を全部経験していたわけではありません。仕事をしていく中で少しずつ任せてもらえることが増えて、気づいたらマーケティングやセールス、カスタマーサポート、SNS、セミナー運営など、本当にいろいろなことに関わるようになりました。その分、自分自身の可能性も広がっていると感じます。
あと、マーケティングはマーケティング、セールスはセールス、カスタマーサポートはカスタマーサポート、と完全に分かれているのではなく、それぞれが連携しながらお客様をサポートしているのも特徴だと思います。
AIなどの新しい技術も積極的に取り入れていて、「今までこうしていたから」という理由だけで昔のやり方を続けるのではなく、良いものがあればどんどん試してみる。そのスピードはかなり速いですね。
少数精鋭だからこそ、一人ひとりの仕事がお客様や会社に与える影響も感じやすいです。女性スタッフも多くて、お客様への細かな気配りや、「そこまで考えてサポートするんだ！」と驚くこともあります。周りから学ばせてもらうこともすごく多いです。
Q. 投資の会社で働いて、自分自身に変化はありましたか？
一番大きいのは、「自分の可能性を自分で決めつけなくなったこと」かもしれません。
結婚や出産、育児、親の介護など、女性はライフイベントによって働き方を変えたり、キャリアを諦めたりしなければならない場面もあると思います。私自身も、人生の変化の中で「これからどうやって働いていこう？」と考えることが何度もありました。
投資について学ぶようになって、それまでは「お金は銀行に預けておくもの」という感覚が強かったのですが、お金について自分で学んで、将来に備えるという考え方を持つようになりました。
投資について知識を身につけていくことで、将来に対する漠然とした不安も少しずつ変わってきたように感じます。投資を学ぶことって、単純に「お金を増やすため」だけではなくて、自分の人生の選択肢を増やすための学びでもあるんだなと思うようになりました。
私自身もまだまだ勉強中です。だからこそ、これからも学び続けながら、「未経験からでもこんなふうに変わっていけるんだ」と思ってもらえるような、一つのロールモデルになれたらいいなと思っています。
Q. 仕事以外では何をしていますか？（趣味など）
家族と過ごす時間を大切にしています。
家族旅行に行くのも好きですし、最近は子どもが剣道に夢中なので、試合や稽古の応援に行くことも多いです。一生懸命頑張っている姿を見るのも楽しいですし、子どもの成長をすぐ近くで感じられる時間は、やっぱり特別ですね。
仕事を頑張ることも大切ですが、家族との時間もちゃんと大切にしたいと思っているので、どちらも大事にしながら働けていることは、今の働き方の魅力の一つだと思っています。